Sistema para consultoria financeira e BPO financeiro
Clientes, projetos e tarefas, a agenda de reuniões, orçamentos e contratos com a mensalidade de cada mês, e a lista pronta de diagnóstico financeiro, fluxo de caixa, precificação e BPO.
Cada cliente numa planilha, a mensalidade do BPO cobrada de cabeça e a entrega do relatório anotada no caderno? No Servibox, cada projeto guarda a frente de trabalho e se é pontual ou mensal, as tarefas ficam ligadas a ele e o contrato lança a cobrança de cada mês, com o botão para cobrar no WhatsApp.
Plano Gratuito sem prazo e sem cartão de crédito.
Do jeito que consultoria financeira trabalha
Escolheu o ramo no cadastro, o sistema já vem com os nomes, os serviços e os módulos de consultoria financeira.
Aqui, o sistema chama de
do caderno para o celular
Consultoria financeira no Servibox, em 37 segundos.
Do caderno de papel para o sistema: a agenda, os clientes e o que entra no caixa, nas telas reais de uma conta de demonstração. Toque para ver com som.
Na hora de cobrar, dois toques.
Telas reais do Servibox, numa conta de demonstração: o mesmo jeito de receber e de ver o que falta, em todos os ramos.
Pix, dinheiro, cartão ou depois
o que falta receber, separado
O que vem no Servibox para consultoria financeira
O menu do seu ramo, e em qual plano cada parte entra.
Agenda
Dia, semana e mês, sem conflito de horário, com atendimento que se repete toda semana, a cada 15 dias ou todo mês.
Em todos os planos
Clientes
Cadastro com telefone, ficha, etiquetas e o histórico de tudo que o cliente fez com você.
Em todos os planos
Projetos
Projetos com cliente, prazo e situação.
Entra no plano Básico
Tarefas
Tarefas com prazo e responsável.
Entra no plano Básico
Contratos
Contrato com assinatura na tela, PDF e cobrança mensal que entra sozinha no Financeiro.
Entra no plano Profissional
Orçamentos
Orçamento enviado pelo WhatsApp que, aprovado, vira venda ou agendamento sem digitar de novo.
Entra no plano Básico
Financeiro
Entradas e saídas, contas a receber e a pagar e o lucro do mês.
Entra no plano Profissional
Notas de serviço
Nota fiscal de serviço (NFS-e)
Entra no plano Básico
Relatórios
Faturamento, margem, serviços que mais vendem e ponto de equilíbrio.
Em todos os planos
Serviços
Seus serviços com preço, duração e o que muda o valor.
Em todos os planos
Consultores
Equipe com login próprio: cada um vê a própria agenda.
Em todos os planos
Agendamento online
Seu link de agendamento: o cliente escolhe o serviço e um horário livre, sem precisar te chamar.
Entra no plano Básico
Projetos que já vêm cadastrados
Você muda o preço, a duração e o nome, e acrescenta os seus.
- Consultoria
- Assessoria
- Treinamento
- Mentoria
- Auditoria
Quanto custa
Cobrança mensal, sem fidelidade e sem multa. Sem taxa por agendamento ou pedido, e o Pix do cliente cai direto na sua conta. Comece no Gratuito e mude de plano quando o movimento pedir.
50 agendamentos e 50 vendas por mês, 1 profissional na agenda, estoque e relatórios.
500 agendamentos por mês, até 3 profissionais, link de agendamento, orçamentos e os recursos do seu ramo.
2.000 agendamentos por mês, até 10 profissionais, financeiro, comissões, contratos, lucro e margem e leitura de nota fiscal.
Agendamentos, vendas e profissionais ilimitados, curva ABC de clientes e treinamento da equipe.
Perguntas de consultoria financeira
Serve para BPO financeiro?
Sim. O contrato com "Cobrar todo mês" lança a mensalidade de cada cliente no Financeiro, pendente até você marcar como recebida, e a lista pronta traz o BPO financeiro mensal. Contratos e Financeiro fazem parte do plano Profissional.
Como escolho a área no cadastro?
Você escolhe o tipo Consultoria e a área Financeira e BPO: a lista pronta traz diagnóstico financeiro, fluxo de caixa, precificação, implantação do BPO, BPO financeiro mensal, cobrança e inadimplência, valuation e captação de crédito. Você ativa o que faz e põe o preço.
Faço também consultoria tributária. Serve?
Sim: escolha a área Várias áreas, que traz a lista de gestão, finanças, tributos, pessoas, marketing, TI e qualidade.
Quanto custa o Servibox para consultoria financeira?
Dá para começar no plano Gratuito, sem prazo e sem cartão. Os planos pagos começam em R$ 29 por mês, com cobrança mensal e sem fidelidade.
Preciso instalar alguma coisa?
Não. Funciona no navegador do celular, do tablet e do computador, e tem o app para Android no Google Play.
Comece hoje no plano Gratuito.
Sem prazo para acabar e sem cartão de crédito. Quando o movimento crescer, os planos pagos começam em R$ 29 por mês.